Из столицы России в якутский город приглашают мужчину, чтобы он возглавил музыкальную школу. Этот русский директор решает установить свои правила, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время идет перестройка, требующая от саха переосмысления своей культурной идентичности. Конфликт между разными культурными мирами перерастает в мистическое сближение между директором и его прежней противницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между хранением тайных тайн прошлого и любовью, которая сулит надежду на светлое будущее.
