Маршал Василевский проводит стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации опасных арсеналов. На станцию в дальневосточном регионе прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент востоковедческого института. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В их группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия под заводом.
